Flutter Entertainment的董事会已批准一项总额为28亿美元的资本募集，使用高级有担保票据和新增的B类定期贷款，以偿还主要用于收购Snaitech Italia的过渡融资。

这家在纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市的博彩集团宣布发行新的高级有担保票据，将于2031年到期。这些票据将通过其子公司Flutter Treasury DAC以多种货币发行，包括美元、欧元和英镑。

购买Flutter的高级有担保票据将在国际证券交易所（TISE）上提供，并将仅限于根据Rule 144A的合格机构投资者，以及根据美国证券交易委员会（SEC）的S条例的非美国投资者。

Flutter澄清，这些票据不是公开发行的一部分，也不会根据美国证券法进行注册。S条例允许美国和外国公司向美国境外的投资者提供和出售证券，而无需向SEC注册这些证券。

与此同时，Flutter在其现有的以美元计价的B类定期贷款机制下发起了第三次新增债务募集。公司治理确认，合并发行的收益将用于全额偿还部分用于为Snaitech交易提供资金的过渡融资，以及支付相关费用和交易成本。

今年5月，Flutter宣布完成了背靠背的并购交易，从Playtech Plc手中以23亿欧元收购了Snaitech Italia，此前以3.6亿美元收购了巴西Betnacional运营商NSX Group的56%股权。

在今天早上的新闻发布之前，新闻报道详细介绍了包括摩根大通、美国银行和高盛在内的美国银行对参与Flutter Entertainment即将发行的债券的强烈兴趣——这一发展重新点燃了高收益债券市场的活跃度。

这笔28亿美元的债券出售最初定于2025年4月进行，但由于地缘政治紧张局势以及对美国贸易关税的持续担忧，市场波动加剧，该计划被推迟。

2025年，Flutter实施了一个新的审计结构，根据该结构，该公司将报告其两个主要部门的业绩：美国业绩（FanDuel）和国际业务（英国/爱尔兰和世界其他地区）。

第一季度交易中，Flutter的管理层将集团指导意见提高到170.8亿美元至175.3亿美元的收入范围，以及31.8亿美元至34亿美元的调整后EBITDA，对“集团在美国和国际市场利用规模和市场领导力的能力越来越有信心”。